夜の山の中で始まったのは、なんと鬼たちの賑やかな宴会！おどり上手なおじいさんが飛び出して見事なおどりを披露すると、鬼たちは大感激して顔の「こぶ」を宝物として預かってしまいます。長年の悩みが消えて大喜びのおじいさん。ところが、話を聞いた隣のおじいさんが「自分も！」と鬼の宴会へ乗り込んでいき……？